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トピックス -ビッグベンチャー

2016年08月24日

ソフトバンクグループ、公募ハイブリッド社債を発行

個人投資家向けは発行総額3500億円


 ソフトバンクグループは24日、機関投資家及び個人投資家を対象とした公募ハイブリッド社債を発行すると発表した。英国のARM Holdings plc買収後の財務基盤を強化するのが目的だ。

   機関投資家向けは、年限が25年物と27年物の2本を発行。発行総額は共に未定だが、当初利率の仮条件として25年物は年2.9~3.1%、27年物は年3.4~3.6%と掲げている。担保及び保証は付されておらず、本ハイブリッド社債のために特に留保されている資産はない。

   個人投資家向けは、年限を25年として発行。発行総額は3500億円で、当初利率の仮条件は年2.9~3.1%としている。担保及び保証は機関投資家向けの社債同様である。

   なお、本発行においては需要動向を顧慮し、2016年9月9日に発行総額や利率等の条件を決定する予定だ。



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